Brzo širenje umjetne inteligencije redefinira industriju poluvodiča, ističući igrače poput Broadcoma. Njihove su dionice nedavno porasle, zaradivši članstvo u klubu tržišne kapitalizacije od 1 bilijun dolara, potaknuto povećanjem prihoda od AI čipova izrađenih po narudžbi za 220% u odnosu na prethodnu godinu, što je otkriveno u najnovijem izvješću o zaradi Broadcoma.
AI ASIC čipovi dobivaju na zamahu
Dok Nvidia dominira u ponudi AI čipova s procijenjenih 90% tržišnog udjela, ovisnost o jednom proizvođaču potiče tvrtke da istražuju alternative. Broadcom, predvodnik u integriranim krugovima specifičnim za aplikacije (ASIC) izrađenim po narudžbi, zadovoljava tu potražnju, zajedno s konkurentima poput Marvella.
ASIC čipovi, skrojeni za određena radna opterećenja (poput primjerice rudarenja kriptovaluta), postaju ključni alat za pregovaranje za tvrtke koje pregovaraju o cijenama GPU-a (grafičkih procesora) s Nvidijom. Međutim, analitičari predviđaju da ti posebno izrađeni čipovi neće u potpunosti zamijeniti Nvidijine GPU-ove, koji zbog svoje svestranosti imaju značajan dugoročni tržišni udio.
Rast tržišta i konkurencija
Američka investicijska banka Morgan Stanley predviđa da će se ASIC tržište iduće godine gotovo udvostručiti na 20,1 milijardu eura, potaknuto inovacijama kao što su Trainium Amazon Web Services i Google Tensor Processing Units, obje povezane s Broadcomom. Osim toga, OpenAI, Apple i ByteDance navodno surađuju s Broadcomom na čipovima izrađenim po narudžbi.
Tvrtka Marvell iz Silicijske doline i azijske tvrtke kao što su MediaTek i Alchip Technologies također napreduju u tom prostoru, jačajući konkurenciju Nvidiji.
Nvidijina dominacija nije ugrožena
Unatoč porastu potražnje za navedenim čipovima, Nvidia je i dalje dominantna sa svojim ogromnim proračunom za istraživanje i razvoj te vrhunskim napredovanjem njihovih GPU-a. Analitičari vjeruju da bi se jeftiniji, stariji Nvidijini GPU-i još mogli natjecati s ASIC čipovima kako se budu razvijali.
Vjerujemo da se ritam ASIC-ova mora ubrzati kako bi ostali konkurentni GPU-u, naglasili su analitičari Morgan Stanleya.
Broadcom i njegovi dobavljači, poput TSMC-a, bit će na dobitku kako raste potražnja za ASIC AI čipovima.
Izvor: Business Insider
